下周大盘走向及板块机会分析
本周上证指数5连阳，周涨幅高达2.11％，但周成交量已经连续两周小幅下降，说明去年10月份的高点3674点对大盘的心理影响还是不小的，这也是周五大盘冲高回落的原因。
不过，既然牛市氛围已经形成，牛市的格局也基本确立，那么去年的高点3674点也终将会被突破。我估计，8月份突破3674点的概率还是极高的，但大盘一旦突破3674点冲击3700点的时候，会有一次较大力度的回踩，大盘届时可能还会回踩到3600点下方，那时，也将是场外踏空资金最后一次低位上车的机会。
这波行情走得很慢，但向上的趋势很坚决，而且绝大多数个股都拒绝下跌，只不过，真正能够大涨的票也不多。这一点符合牛市初级阶段的典型特征。顺便说一下，年初至今，录得上涨的个股已经高达4000多家，只有不到1000家个股是逆势下跌的，而这三个月，涨得最多的个股是流通市值在20－50亿的小市值票，尤以300开头的创业板小市值票为主，比如我前段时间点评过的300204舒泰神、300591万里马、301076新瀚新材、300584海辰药业、300703创源股份、300689澄天伟业，以及近几天点评的300322硕贝德、301235华康洁净等。
接下来的的8－9月份，影响市场的主要事件有中美关税博弈、俄乌冲突可能的结束、美联储大概率会降息等等，市场整体机会依旧是大于风险的。那么，时间到了8月中旬，后面的市场机会主要在哪里呢？或者说，还能够安全上车的票主要在哪些方向呢？我谈谈我个人的观点：
1、我依旧看好创业板里面的中小市值个股，尤其是出现20ｃｍ大号涨停板后的转世博弈机会。
一周前点评的300322硕贝德，在上周大涨21％的基础上，本周继续大涨42％，本周的创业板龙头佳缘科技周涨幅高达63％，这些票最佳上车时间是首个涨停板后的2－5天内。按照这个模式，我最近先后精选了300885海昌新材、300322硕贝德、300696爱乐达、300965恒宇信通，都获得了不菲的短线收益。周二盘后看好的301235华康洁净，周三洗盘，周四阳抱阴，周五继续中阳，10日均线成功获得支撑，接下来，我预测该股将冲击前高35.93元甚至冲击发行价39元附近。
值得一提的是，华康洁净中报显示，获3家QFII公司新进持股，持股比例合计3.51%，分别为巴克莱银行有限公司（简称“巴克莱银行”）、摩根大通证券有限公司、高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.），其中巴克莱银行新进成为公司第四大流通股东，公司2025年上半年营业收入增幅超过50%，净利润同比扭亏为盈。根据半年报，公司在手订单38.27亿元，主要为净化集成业务订单，其中医疗专项订单25.37亿元、实验室订单7.74亿元、电子洁净订单1.21亿元，彰显“医疗专项—实验室-电子洁净”三足鼎立格局。
2、看好创业板个股中成交量持续温和放大、股价稳步攀升的强势股。尤其是切合当前市场风口的情绪面驱动的票。比如液冷服务器概念股。液冷服务器概念股周五午后再度拉升，华光新材、飞龙股份午后一度触及涨停，英维克、日海智能涨停，强瑞技术、依米康、方盛股份涨幅居前。浙商证券研报称，25Q2海外大厂Capex上修明显，AI产业“投入-成长-再投入”正循环逻辑持续强化。整机柜产品形态驱动液冷渗透率加速提升，英伟达GPU及各大云厂商自研ASIC芯片液冷需求明显，海外液冷市场有望加速放量。 液冷服务器行业正处于高速成长期，政策强制、AI算力刚需与技术迭代共同推动市场扩张。短期冷板式主导市场，长期浸没式渗透率提升将打开更大空间。产业链企业需聚焦技术创新与成本控制，以把握全球算力基础设施升级的历史性机遇。这其中，周五午后放量两波拉升的300249依米康吸引了我的关注。
根据周五依米康发布的“投资者关系活动记录表“显示：公司拥有液冷全栈解决方案，智能工程、关键设备、物 联软件和智慧服务四大板块能力全面契合液冷落地需求。公司液 冷全栈解决方案涉及的技术和产品包括：氟系统冷板系统；水冷 冷板系统，创新了风液同源架构，实现风液随心切换；风液浸没 一体柜，是边缘场景的解决方案，可以免建机房，快速部署；液 冷集装箱，为户外场景提供解决方案，可以预制生产快速交付， 该系列公司已在中东地区成功投运；氟系统浸没式液冷，提供企 业级解决方案；液冷微模块，可以实现液冷的规划整体设计，系 统融合快速迭代；液冷监控系统，通过监控定制协同 IT，保障 了安全管理的运维无忧；液冷工程设计施工等；可以实现客户液 冷从建设到运维的整体解决方案。 公司高度重视和持续关注液冷技术相关的技术应用和市场 机会，积极、努力拓展数字基础设施的市场订单；期望尽快实现 订单的转化。
3、创业板个股里面极度滞涨甚至年内还是下跌的中小市值个股。比如我最近重点关注的中线票301371敷尔佳，年初至今跌幅为4.41％。而年初至今上涨的个股高达4000多只，像敷尔佳这样流通市值仅有20亿元（扣除必须在发行价之上才能减持的二股东哈三联之后，实际流通市值不足15亿元，典型的袖珍盘）。而其在研的两大重磅产品：重组人源三型胶原蛋白是看好它大概率会出现中线补涨机会的重要依据。须知，当年，锦波生物凭借重组胶原蛋白，股价在短短几年时间内大涨40多倍，可想而知，胶原蛋白是个何种概念的存在，它就是牛股驱动器的存在。
4、人工智能、人形机器人、航天军工里面的补涨个股。这类票太多的，不赘述了。
5、前期持续连板大幅走强、近期调整充分的个股，前期持续连板说明股票处于风口且资金高度参与博弈，近日持续调整到低位说明股价短线继续下跌的概率越来越小，而它的风口题材依旧存在，如002263大东南，这波调整得相当充分，它的主要题材有：固态电池＋复合铜箔＋国防军工＋大股东股权转让等，都是当下的市场炒作风口。
以上仅指导我个人实盘操作，文中涉及个股仅为我个人关注或买入的个股，切勿跟风买入。