$剑桥科技(SH603083)$
截至2026年1月11日，剑桥科技光模块订单核心信息如下（注：非官方公告的供应链消息，需以公司公告为准）：2026年全年总产量预计380-420万只（800G约300-330万只，1.6T约80-90万只），订单排期至下半年。
一、核心订单动态（截至2026年1月11日）
- Meta：供应链消息称，公司已通过其工厂审核与认证，获首批高速光模块订单，含150万只800G、80万只1.6T，交付集中在2026年上半年；另有消息称下半年交付量不低于上半年。此前公司已突破Meta供应链，2025年Q4交付首单12万只。
- 思科：为核心供应商，2026年预计交付250万只800G、80万只1.6T；已通过保供协议+上游入股+多源备份解决CW光源供应问题，交付确定性高。
- 其他客户：800G已批量供货微软、亚马逊，向英伟达JDM模式供货10-15万只；通过英伟达、Arista等认证。
- 产能与出货规划：2025年底光模块年化产能达230万只；订单排期至2026年下半年，部分客户需求持续追加，实际产量有向上弹性。
二、关键提醒
以上部分为供应链与调研消息，非公司官方公告，请以公司公告及定期报告为准。