为什么今天存储芯片大幅下跌，甚至比黄金白银有色金属跌的更多？
因为谷歌TPU模块化架构将减少HBM的使用，如此一来，SK海力士、三星、闪迪等存储芯片公司的估值就将向下修正，无疑也对A股的存储芯片板块造成了冲击。
存储是今年我重仓的板块，持有的是$澜起科技(SH688008)$ 与$佰维存储(SH688525)$ ，今天都大幅下跌，利润也大幅减少，那么如何应对这一行业利空呢？
回顾去年年初，Deepseek横空出世，也宣称对GPU的需求大幅减少，但是事实如何呢？虽然短期内对英伟达及A股供应链造成了大幅的影响，股价跌去了30%，但是后来的事实证明这是对算力需求的一次极其错误的认知，随后以中际旭创为首的算力企业的股价上涨了近10倍。
所以，面对这次的存储危机，我们需要有一个清醒的认知，是止盈止损还是低位加仓、在黄金坑里捡黄金，我们可以根据自己的认知来判断和决策。
我的判断是，按照自己的日常工作使用与认知来看，人工智能时代，对存储的需求是指数级的增长，而不是下降。
安静地守候，在佰维存储与澜起科技的黄金坑里等待捡黄金。
$江波龙(SZ301308)$