存储刻蚀耗材重大更新11.10——神工股份、有研硅

①AI需求开启存储大周期；刻蚀用单晶硅材料是晶圆制造刻蚀工艺的核心耗材；全球供给不足，行业有望承接日韩外溢订单。

②AI拉动存储芯片需求快速增长，存储芯片的制造需要刻蚀和堆叠更多层数，对主业大尺寸单晶硅材料以及刻蚀电极拉动更大。

③刻蚀设备需求仍然旺盛，新增需求+替换需求推动刻蚀用单晶硅材料市场扩容。

核心推荐：

有研硅：有研半导体是主要从事硅材料的研究、开发、生产与经营，是刻蚀用单晶硅材料的供应商之一；

神工股份：公司主业集成电路刻蚀用单晶硅材料全球市占率15%，全球隐形冠军。$神工股份(SH688233)$ $有研硅(SH688432)$