周末突发！剔除全部中国供应商？

周末发生了很多大事，我挑最重要的几个说说：

1

中日关系骤然紧张

有关这方面的最新进展，相信大家都看到官媒报道了，能看出来，当前的紧张局势应该是近些年最严重的一次。

这个情绪应该会在下周股市体现出来，我能想到的受益板块包括：

（1）军工：尤其远火产业链；

（2）水产品：减少进口日本的水产品，有助于增加国内水产品需求；

（3）稀土：进一步限制出口日本。不过日本不像美国，他也具备一定的稀土冶炼生产能力，对他的冲击没有美国那么大；

（4）光刻胶：日本是光刻胶强国，理论上来说，我们因此减少光刻胶进口，有助于国内光刻胶企业。不过现实来说，之前我们采购半导体设备材料就已经受到限制，另外，国产光刻胶似乎还没成熟到完全可以替代的时候；

（5）名字：【合富中国】成妖了，那几个名字有“统一”的也涨了不少，接下来该轮到名字有“抗日”的了？你看【孚日股份】都七个板了。

2

特斯拉产业链又有利空小作文

这次小作文还挺吓人的，说特斯拉要求供应商为其在美国制造的汽车，排除中国制造的组件;

特斯拉还计划在未来一两年将所有其他组件都替换为在中国以外生产的组件。

这是要把所有中国供应商都踢出局吗？

要知道这事还牵扯到机器人，这些特斯拉产业链的中国供应商，也同时在供应机器人零部件。

后来看到有卖方机构澄清，说这事虽然是真的，但特斯拉要减少的是made IN China （在中国境内制造），而不是China supplier（来自中国的供应供应商）。

事实上，两年前就开始这么做了。

这家卖方机构还提到，特斯拉对出海到墨西哥的中国供应商都非常满意。

这样看来，这个利空小作文的影响应该没有持续性，恰好赶上国产机器人周末出了一个利好——据证监会官网，中信证券发布关于宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。

宇树科技终于要发行上市了。

上市将增加股东的投资收益，也会增加供应商订单，所以这件事利好宇树的参股股东和供应商，也间接利好其他国产机器人的供应商。

3

巴菲特首次大规模建仓AI

周末公布了巴菲特所在的伯克希尔公司三季报，老爷子一手继续减仓苹果，另一手首次建仓谷歌43亿美元，直接进入前十大持仓。

老爷子终于看好AI了？

我们对比2016年他大举买进苹果的操作，能看出来他到底看重的是什么：

（1）移动互联网的黄金浪潮是在2012-2015年，当时A股爆发了波澜壮阔的移动互联网牛市；

等到2016年，普遍认为移动互联网发展最快的阶段已经过去，结果股神老爷子却选择此时出手；

出手的苹果，是移动互联网时代的最大平台，即移动互联网时代的最确定受益者。

事后看，巴菲特错过了苹果之前从0-1和从1-10的最快速成长阶段，却吃到了之后从10-100的持续成长阶段。

（2）AI的牛市从2023年开始，一直持续到2025年的今天，涨幅与移动互联网牛市相近；

但在最近一段时间，很多AI大牛股开始滞涨回落，AI泡沫的质疑之声越来越大；

在这个时候，股神老爷子选择出手；

出手的谷歌，是目前美股七巨头中最像AI平台的公司。

与之相比，老爷子减仓的苹果，已经有迹象显示将在AI时代失去平台地位（传库克明年将卸任苹果CEO）。

可以看出来，老爷子最看重的有两点：

（1）从10-100的成长确定性

（2）平台公司的受益确定性