布局明年高景气行业

看到一个发生在A股的故事：

昨天下午有人在股吧留言，说自己孩子重病没钱治，实在没办法了，恳请主力帮他一次，把自己的某只持股拉到涨停。

结果今天上午，那只持股突然从水下直线拉升涨停。昨天那个人许的愿显灵了。。。。。。

接下来会不会有一批去股吧许愿的？

要是还能再显灵，就可以称之为“许愿概念股”了。

我觉得，“许愿概念股”比那些炒名字的强多了，这才叫真正的玄学，拉升涨停的不能叫主力，那得叫济公啊~~~

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转眼11月底了，一般来说，每年12月机构都会抢跑，提前布局来年预期高景气的行业。

2026年哪些行业有望高景气呢？

我看兴证策略张启尧研报总结出以下四条线索：

线索1、AI产业趋势

线索2、优势制造业

线索3、反内卷

线索4、内需结构性复苏

我一看，这四条线索对应的不就是我多次跟你们梳理的那个脉络图嘛：

线索1、AI产业趋势：科技方向；

线索2、优势制造业：新能源方向（或者说是当年的赛道方向）；

线索3、反内卷：周期方向

线索4、内需结构性复苏：宽信用方向

这四条线索涵盖了A股大部分行业了，肯定还得进一步筛选。

研报筛选的细分行业如下，其中你们可能看不懂名字的行业，我在下面做了翻译：

线索1、AI产业趋势：科技方向；

（1）AI硬件：通信设备、元件、半导体产业链、消费电子

（2）AI应用软件：IT服务、软件开发、游戏、广告营销

翻译：通信设备和元件就是你们熟悉的光模块和PCB行业；广告营销就是传媒行业。

线索2、优势制造业：新能源方向（或者说是当年的赛道方向）；

（1）新能源产业链：锂电池、锂矿、风电设备、新能车

（2）军工：地面兵装、航空航天装备、军工电子

（3）机械：机器人、机床

（4）医药：创新药

翻译：军工里面还包括最近活跃的商业航天板块。

线索3、反内卷：周期方向

（1）钢铁

（2）建材：水泥、玻璃玻纤、装修建材、塑料

（3）化工：化学原料、化学纤维、橡胶

（4）新能源：光伏、硅料硅片

（5）航空机场

翻译：各个化工行业属于哪个板块，取决于其下游，比如之前AI电力方向的氟化工行业，下游是新能源锂电池，所以他们就跟着新能源走。

线索4、内需结构性复苏：宽信用方向

（1）服务消费：影视院线、教育、零售、电商、酒店餐饮、旅游景区、医院

（2）新消费：休闲食品、文娱用品

（3）服装家纺

翻译：文娱用品就是泡泡马特为首的谷子经济、IP经济板块。

从中能看到什么？

（1）AI硬件、AI应用软件：最近刚成为高分热点，正在行情活跃期；

（2）新能源、化工：本月刚从大热到退潮，正在消化休整期；

（3）机器人、创新药、新消费：几个月前大热后退潮，正在筑底蓄势期；

（4）军工、钢铁建材、航空机场等服务消费：已完成筑底，正在预热爬升期。

也就是说，如果立足于明年的中长线布局，处于筑底蓄势期和预热爬升期的行业，要开始留意了。

大家周末愉快！