五年内地球算力剧变，中国除外？

周末有三条新闻，同时指向了A股的一个方向，这三条新闻分别是：

新闻1、岌岌可危的美股AI周末迎来逆转。

但细看你会发现，代表美股AI的纳指只是超跌反弹，还没有摆脱下跌趋势，而代表传统行业的道琼斯指数却已突破新高，是真正的领涨力量。

说明什么呢？

说明A股的AI方向也有望回升；

但与美股AI关系密切的海外算力分支，不见得会继续担当A股AI的领头羊；

领头羊应该另有其人。

新闻2、马斯克在2月6日深度访谈中预测：五年后，他每年向太空发射的AI算力将超过地球上所有AI算力的总和。

他这么说，是因为全球电力供应无法满足算力需求，只能把算力送到太空，用太空光伏来供电。

但他承认有一个国家例外——就是中国。

中国的电力供应，应对目前中国的算力需求，还绰绰有余。

这说明什么呢？

说明中国还有很大的空间可以搞算力建设，而美国已经没有空间了，被逼无奈只能去天上搞。

美国搞太空算力，八字还没一撇呢，市场就选择了相信，最受益的太空光伏板块，闻风大涨；

中国搞地球算力，万事俱备，市场却始终担心东风不来，最受益的云服务商，刚一露头就被砸。

新闻3、字节跳动旗下的多模态模型Seedance2.0重磅更新。

新模型的视频效果超越海外模型，媒体高赞：标志国产AI视频正在从“追赶者”迈向“领跑者”。

有没有发现一个现象？

腾讯用10亿红包推广元宝大模型，最终涨得最多的是腾讯系的云服务商（叫某某电子的那家）；

阿里用30亿红包推广千问大模型，最终涨得最多的是阿里系的云服务商（叫某某港的那家）；

现在字节的视频大模型火了，那么最终涨得最多的会是字节系的__________？

为什么巨头推广AI大模型，最受市场追捧的都是云服务商？

因为云服务商是搞算力建设的，算力需求越多，云服务商的业务规模就越大。

而巨头推广大模型，用的人越多，消耗的算力就越多，尤其现在进入智能体Agent时代，面对用户发送过来的请求，大模型不止口头给你答案，还会直接帮你做，消耗的算力是原来的100倍乃至1000倍！

看出来上面三条新闻都指向哪里了吗？

指向的是中国AI的算力建设。

要注意，我说的是中国的算力建设，而不是中国的算力公司。

中国的算力公司，尤其近两年A股的明星公司，比如“易中天”之流，他们的股价涨幅反映的是美国的算力建设需求（美国算力需求拉动公司业绩，推动股价上涨）。

也就是说，近两年中国AI行情的主要驱动力来自于美国算力建设。

现在，美国算力建设遇到了瓶颈，“易中天”们自然就停滞不前了。

但中国的算力建设还有广阔的空间，随着中国大模型的推广普及，算力建设必将提速。

所以，接下来的A股AI方向，重点在立足于国内算力需求的公司。

立足于国内算力需求的公司都涉及哪些分支？

我画了一个脉络图：（见下图）

祝愿祖国强大昌盛，早日赢得这场竞争！