金融搭台#指数加速#还有哪些机会#复盘策略贴

今天所有指数均带量加速突破了去年9月24号那波行情的最高点，代表本轮牛市进入到了一个新的阶段，不出意外的话，指数明天依然是大阳线，这种带量的逼空阳线一般至少是三根以上的，昨天第一根，今天第二根，明天大概率还有一根，所以有粉丝说今天券商互金冲高回落的，我说你别急，这个时候的指数新高必然还有高点，态度就跟周五我写“以龙头指南针为例看券商本轮牛市的位置”时候的态度一样，无忧。

虽然今天是个普涨的格局，但仔细复盘下，还是有玄机的。资金大幅流入的板块是通信设备、文化传媒、小金属、消费电子、银行、半导体、汽车整车等。每个板块各有说法，我慢慢说。

通信设备就是光模块、服务器以及上下游这些，但这代表资金是流入了达链的光模块、服务器吗？并不是，我们看到达链光龙头$新易盛(SZ300502)$ 、$中际旭创这些是缩量的上涨的，而PCB龙头$胜宏科技、服务器龙头$工业富联是滞涨的，而且略微放量滞涨了，这在前面的帖子提示了很多次，说明对于这些英伟达供应链的AI前排标的来说，资金有了较大分歧，不少资金在撤离在卖的。那么资金去了哪里？很有意思的是，今天大屁股$中兴通讯(SZ000063)$ 盘中一度涨停，资金净流入20几个亿，是不是有点回过味了？那就是资金开始不断切国产硬件供应链了，这个也是几天前就开始提的观点，AI达链的可能要阶段休息涨后排，同时资金再切国产硬件链，你再看看今天的$紫光股份、$浪潮信息这些的成交量放大，是不是就有感觉了？所以$中国长城在这里横盘挺好的，势要一点点蓄，我底仓等在这里，什么时候达链前排真正开始崩了，就是国产链的主升浪了，那时候我再大仓位切。另外一个佐证就是，今天达链涨的最好的其实是后排的液冷和电源，后排多少杂毛都涨停了，发电机$潍柴重机也新高了。AI硬件供应链国外的前后排轮动切换，同板块的国外国内切换，感觉就像看剧本，因为你知道资金在做什么，以及准备做什么。

影视传媒板块涨，有卖方周末就在吹了，因为游戏版号放宽吗？因为最近国产片浪浪山、南京照相馆很火吗？我想根本原因还是资金高低切，影视板块年初炒了一波后盘整大半年了，筹码结构好，仅此而已。

银行不说了，红利标杆跌到阶段反弹位了，资金技术性回流。

消费电子是前几篇帖子就一直在说的，跟在AI链后面，果链相关的慢慢都在走出来，况且很多消费电子股票本身就和国产AI供应链沾边，$歌尔股份(SZ002241)$ 、$领益智造、$蓝思科技、$立讯精密这些，只不过肉了点，但都还是右侧不断上升的明显趋势。

国产芯片也很好，这个周末的复盘贴也说了，芯片是国产替代的重要一环，所以$东芯股份即便里面的资金分歧这么大，一天上下十几个点震荡，但依然承接非常非常强，就是因为这个板块都起来了，$炬光科技、$广立微、$阿石创，都在主升中。

军工中午的复盘贴分析了，这里就不再说，要提一嘴的是，$长城军工以及之前跟着的小弟这里要和军工大屁股们区分开，大屁股在903的行情可能还没有兑现，可能还有新高，但$长城军工大概率是在震荡出货了，别看它涨停，但大趋势是会震荡向下的，再过段时间可能会有第三波，如果有再回来，这个时候就不要去火中取栗了。军工本轮新龙关注$光启技术，老龙能否走出大三浪。

汽车整车的板块也有资金在悄咪咪进了，去年的大牛股$江淮汽车已偷偷大三浪创了新高，$北汽蓝谷也在努力放量突破去年前高的压力位，都是机会啊，奈何现在审美有点独特，这些机会只能望而兴叹了。

AI应用，一直喊你们五周线低吸的，$鼎捷数智，吸了吗？$卓易信息，五周线都不给机会，跟$指南针一样，周线调整都是向上调整的，这就是强，强者恒强。在里面的小伙伴们，等回头二波主升来了，我去给你们抬轿子，好不？

机器人今天也很好，$卧龙电驱、$中鼎股份、$凌云光、$银轮股份这些，都是涨停，不好的在于龙头总是换，大屁股也没动，还是说明主升没来，目前都是右侧轮着带车头，不急。

创新药也在发散小弟们，比如今天拉起来的$翰宇药业，不过这个时点，确实没什么参与的点位了，只能等大三浪了。

其实机会还有很多很多，国产的硬件链大三浪的一浪都还没来呢,对标海外应用的这一浪的二波都还没开始走呢，国内应用还没起呢，消费、基建、有色化工还趴在地上呢，急啥？不急。