国产算力带指数冲阶段顶#让利润飞一会#策略贴

截至午市收盘，雪球组合模拟盘应该是新高的，实体账户也是新高，本月初以来，实体账户总仓位收益率已超过100%。趋势操作轮动操作恐怖如斯，我自己都挺惊讶的。雪球模拟盘是这个月才开始和实体账户逐步同步的，以前都没打理，上个月开始发复盘贴的时候，不少粉丝提醒我同步打理下组合，于是本月初开始搞的，但很多时候组合还是会远远慢于实体账户的，操作有时间差，没办法。

最近复盘贴提到的所有逻辑方向都在一一验证：

包括8月题材月切军工小龙头$长城军工的判断；

包括对海外英伟达链AI是本轮牛二波第一浪大主线，以及海外硬件轮涨顺序是PCB光模块到液冷到电源电容发电机发散后排的判断；

包括对大资金高低切国产算力硬件链补涨的判断（$中科曙光(SH603019)$ 、$寒武纪等）；

包括对小金属作为有色化工第一轮大板块龙头，且龙头标的为$北方稀土(SH600111)$ $盛和资源的判断；

包括对券商互金补涨逻辑，以及唯一龙头$指南针(SZ300803)$ 的判断；

包括消费电子跟主线悄悄补涨龙头白马$歌尔股份$蓝思科技的判断；

包括机器人本轮跟涨AI科技但并不是本轮大主线，主升浪还没来，短期龙头快速切换还没跑出真龙真白马的判断；

包括对锚定几个主线大龙头作为牛二波第一浪主线是否结束的判断。。。等等等等

我想，是基于对宏观的认知，基于对整个周期轮动、板块轮动规律体系的认知，基于对各板块的熟悉认知（比如自始至终我都没做创新药，因为我承认对这个板块缺乏熟悉，大一浪无缘参与，但作为牛二波绝对的和海外AI并行的主线，还有大三浪，需要认真学习研究，补上短板），以及每天复盘在复盘中不断验证、修正的过程中才有了上面基本算符合实际的判断，才能支撑账户的收益。

还是那句话，首先培养审美，好的审美才能眼到，眼到了要心到，心到了要手到，要执行合一，目前眼比心比手都要快一点，还要继续修炼。

今天早盘操作如模拟组合，砍掉反弹乏力的消费电子龙头$领益智造，砍掉机器人概念的$南京化纤，剩余仓位聚焦剩下的互金龙头指南针、稀土龙头北方稀土、盛和资源，以及国产算力可能得补涨的标端侧芯片标的$广和通、$乐鑫科技，逻辑是如果牛二波大一浪要结束，龙头板块的龙头最后死。锚定龙头，让利润再飞一会。

周期轮动板块轮动这些具体的周六再讲。上午就这样。