国产算力带指数冲阶段顶#让利润飞一会#策略贴

截至午市收盘，雪球组合模拟盘应该是新高的，实体账户也是新高，本月初以来，实体账户总仓位收益率已超过100%。趋势操作轮动操作恐怖如斯，我自己都挺惊讶的。雪球模拟盘是这个月才开始和实体账户逐步同步的，以前都没打理，上个月开始发复盘贴的时候，不少粉丝提醒我同步打理下组合，于是本月初开始搞的，但很多时候组合还是会远远慢于实体账户的，操作有时间差，没办法。

最近复盘贴提到的所有逻辑方向都在一一验证：

包括8月题材月切军工小龙头$长城军工的判断；

包括对海外英伟达链AI是本轮牛二波第一浪大主线，以及海外硬件轮涨顺序是PCB光模块到液冷到电源电容发电机发散后排的判断；

包括对大资金高低切国产算力硬件链补涨的判断（$中科曙光(SH603019)$ 、$寒武纪等）；

包括对小金属作为有色化工第一轮大板块龙头，且龙头标的为$北方稀土(SH600111)$ $盛和资源的判断；

包括对券商互金补涨逻辑，以及唯一龙头$指南