机器人井喷在即，将是下半年投资的胜负手

进入 9 月，AI 行情高切低，机器人作为 AI 的外溢，同时也是物理 AI的终极形态之一，本周的表现可以说是一枝独秀，大有接棒之势。

我感觉，这还仅仅只是开始，在特斯拉提升明年三代机器人出货量、宇树科技IPO等利好的催化下，机器人赛道成为下半年投资主线的概率很大。

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机器人产业链上量在即

特斯拉是机器人产业的风向标。近期，特斯拉发布了“宏图计划”第四篇章，表示要打造把AI带入物理世界的产品和服务。如果真的实现的话，人类未来的终极智能终端可能就是人形机器人，或是智能体。

马斯克9月3日也说，特斯拉约 80% 的长期价值将来自其人形机器人Optimus，而非传统汽车业务。

除了宏大叙事，产业落地也没有耽误。

近期，特斯拉来华审查机器人产业链，渠道消息称，已经去了多家产业链，释放出强烈的规模化上量的信号，国内供应链获得加单预期。

根据渠道指引，特斯拉 26年出货量有望实现单周 1k-10k台、年化5-5