华为及百度AI芯片中标中国移动AI通用计算设备集中采购

根据中国移动2025年最新公布的人工智能通用计算设备集采项目中标结果，华为昇腾生态和百度系昆仑芯科技均取得重大突破。

一、华为昇腾生态：主导CANN技术路线标段

1、中标范围与金额

华为昇腾生态（CANN技术路线）包揽了标包5（PCIe卡）和标包6（扣卡）的全部份额，采购设备总量5000台，占本次集采总规模的71%，总金额约34亿元。

1）标包6（扣卡）：河南昆仑技术（华为系）以23.91%份额成为第一中标人，报价超32.6亿元（含税）；华鲲振宇（19.57%）、长江计算（17.39%）等6家华为生态伙伴分食剩余份额。

2）标包5（PCIe卡）：河南昆仑技术独占50%份额，华鲲振宇、长江计算分获27%和23%。

2、技术优势

昇腾芯片（如910B）以国产化适配性强和FP16算力（320 TFLOPS） 见长，但需重构CUDA代码，迁移成本较高。此次中标凸显其在关键基础设施领域的政策支持优势。

二、昆仑芯科技（百度系）：类CUDA生态最大赢家

1、中标份额与金额

昆仑芯在类CUDA生态标段的三个标包中均排名第一：

1）标包1（PCIe卡）：占70%份额（中兴通讯等分食剩余）；

2）标包2（普通性能扣卡）：占70%份额（新华三等参与）；

3）标包3（高性能扣卡）：独占100%份额。
合计中标金额超10亿元，占其2024年营收30%以上。

2、核心技术亮点

1）昆仑芯P800芯片：基于自研XPU-P架构，FP16算力达345 TFLOPS，显存带宽较主流GPU高20%-50%，支持8bit推理及多专家并行（MLA），显著提升MoE大模型训练效率。

2）类CUDA兼容性：无需重构代码即可运行PyTorch/TensorFlow模型，迁移成本仅为英伟达方案的30%，成为替代H20芯片的关键优势。

3）超节点服务器：单柜支持32/64张加速卡，卡间通信带宽提升8倍，完美匹配中国移动高密度算力需求。

三、技术路线对比与市场影响

1、生态竞争格局

1）CANN生态：华为主导，强调自主可控，但生态适配仍需完善；

2）类CUDA生态：昆仑芯以兼容性取胜，降低企业迁移门槛，在金融、互联网等存量市场优势显著。
本次集采中，类CUDA设备占总量29%（2058台），CANN设备占71%（5000台），反映国产双技术路线并行趋势。

2、国产替代加速
美国对H20芯片的出口限制促使中国移动加速国产化，要求2025年新建智算中心国产芯片占比超50%。昆仑芯P800性能超越H20（算力达其2.3倍，价格仅60%），成为核心替代方案。

四、国产AI芯片的里程碑突破

1、华为昇腾：通过生态伙伴矩阵巩固政企市场，但需突破代码迁移瓶颈；

2、昆仑芯（百度系）：凭借类CUDA兼容性与高性能硬件，首次打入运营商高端市场，奠定国产推理芯片领导者地位。

随着推理算力需求激增（如5G-A、边缘计算），两类技术路线将并行发展。华为聚焦全栈自主，昆仑芯则通过开放生态加速渗透互联网、金融等行业。本次集采标志着国产芯片从“可用”迈向“好用”的关键转折。$百度集团-SW(09888)$ $百度(BIDU)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$