$光力科技(SZ300480)$ 7月满产，三季和四季度差别不大，取上限，四季度环比略增。光力的半导体后道封测设备目前主要矛盾是一个产能不足，需要二期年底投产爬坡 ，二是高端的设备还在小批量验证期，需今年进一步获得头部量产订单确认，增厚营收和毛利。全球半导体扩产周期下，光力科技26-27高成长基本是确定性事件。变量是那个高精度的丝杆是否找到机器人领域的机会。