$华正新材(SH603186)$
三季報新進了這麼多社保、公募，是不是意味著之前賣方點評都是真的 要是實錘，60億市值的彈性巨大啊。
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1022新增重点推荐：华正新材交流更新
1️⃣公司在IC载板树脂领域取得突破，自主研发的CBF树脂有望替代日本垄断的ABF材料，解决半导体封装材料“卡脖子”问题；BT封装材料已在Mini/Micro LED、存储芯片等领域实现批量生产，通过国产化替代提升市场份额；
2️⃣CCL：进展顺利，从传统延伸至AI，预计3期投产完成后年产能在350w片/月，整体从HW向外延伸至NV/Intel/AMD，公司近2年客户结构发生重大变化，目前胜宏已是公司第二大客户， 1）通过SH对接NV Rubin测试，2）AMD对接3款M6+3款M7无卤，3）Intel在测2款； 目前950pr测试没问题了，950dt在测，960等也在准备过程中；
3️⃣产业双向验证：从HW和胜宏方面验证到，目前在950部分，华正CCL（M8）整体进展比较快，此前公司与Hw交换机数据中心等业务进展较好，今年Q1采购其CBF后，发展成为核心供应商，#预计明年H1华正在HW国产厂商份额20%、H2会达到30%。
By zyy19534078860
$胜宏科技(SZ300476)$ $生益电子(SH688183)$