政策 + 缺口双击！可降解塑料迎来机会？
宁夏 12 月 1 日起严控微塑料，从生产到回收全链条监管，全国禁塑真是越玩越真了。国家要求 2025 年可降解塑料替代率达 30%，快递、外卖、农膜这些领域需求爆了。现在产能缺口还很大，加上 PLA、PBAT 成本降下来了，性价比越来越高，不是短期炒作。
希财舆情宝上现在对可降解塑料的判断是弱中性：可降解塑料板块舆情呈现多空交织态势，海口市最新推出的外卖平台禁塑监管机制有望提升执法效率并提振替代需求，是积极的政策信号。然而，河南的调研揭示了在基层'五小场合'政策执行效果有限，以及行业上游原料顺酐因可降解塑料应用发展不及预期而持续亏损，这些负面因素反映出从政策到市场渗透及产业链盈利传导的挑战依然显著。
分享几个关注的标的，打算看看有没有机会上车：
$金发科技(SH600143)$ 产能 21 万吨满产满销，PBAT 技术成熟，还打通了海外认证，业绩实打实。
$金丹科技(SZ300829)$ 玉米原料优势明显，PLA 核心技术突破，上游卡脖子环节解决了。
彤程新材 PBAT 产能稳步扩张，下游绑定大客户，订单很稳。
$瑞丰高材(SZ300243)$ 降解地膜专用料做得好，农业领域补贴加持，需求很刚性。
这赛道不是短期炒作，政策刚性强、需求缺口大，长期逻辑很顺。当然也要注意风险，比如后续产能释放过快，但目前来看，跟着政策和龙头走，应该能有机会。
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