夸克 AI 眼镜引爆 AI 穿戴，产业链标的迎布局窗
11 月 27 日夸克 AI 眼镜发布搭载阿里千问助手，两天销量破 7000 副遭二手爆炒，组装厂立讯精密紧急扩产备战春节旺季，引爆 AI 穿戴赛道。
希财舆情宝在风口解读上对这个信息的分析还挺清楚的：主要影响AI眼镜产业链及消费电子板块。核心逻辑在于市场严重低估了AI眼镜的商业化进度，原本普遍认为仍处于概念阶段的产品，实际已迎来需求爆发。短期股价波动将直接围绕供应链展开，立讯精密作为组装厂商率先受益，情绪会传导至整个AI眼镜概念板块。
潜在受益标的：
$立讯精密(SZ002475)$ ：夸克AI眼镜核心组装厂商，已新增产线应对需求，直接受益于产能扩张和订单增长；
$歌尔股份(SZ002241)$ ：全球AI眼镜代工龙头，市占率超65%，2025年相关营收有望增长50%以上；
水晶光电：衍射光波导技术全球领先，市占率超30%，光学核心组件供应商；
$瑞芯微(SH603893)$ ：AI眼镜芯片核心供应商，2025年业绩预增185%-195%，RK3588芯片NPU算力达10TOPS；
恒玄科技：低功耗音频处理芯片龙头，市占率超30%，产品已应用于Meta Ray-Ban等主流AI眼镜。
AI 穿戴赛道的成长逻辑已从概念走向业绩兑现，春节消费旺季将进一步催化需求。
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