2025科技股的思考

最近港股涨的心慌慌。我满仓踏空。看来亏钱不可怕，因为知道最多亏多少，踏空可怕，因为不知道会错过几个亿，哈哈哈。在自己力所能及的范围内，增加了8只观察仓。今天聊聊这七只观察股。四中四美，希望能覆盖科技进步，至少不踏空。

目前比较热闹的科技发展基本上是这三年大语言模型推动的AI发展带动的，除了google 的 deep 系列。也许Google有没公布的AI技术，如果我是Google的老板，绝对不再分享了，论文也不发了，差点要了自己的老命。如果认同这些，科技的范围就比较好定义了。

大语言模型：全世界将同步，没有天然的障碍，基本上都是在伊利亚2012年那篇论文上添砖加瓦。将是巨大的生产力提升工具，普通白领的噩梦的开始。包括程序员, 教师，医生，律师，金融从业人员都将过剩。大的软件公司将是最大收益者，国内腾讯和阿里最近的涨幅也可以印证。可以和人交互的硬件生产厂家也将是收益者，小米可以印证。机器人最近火起来的主要原因不是宇树上春晚，而是机器人有了大语言模型就可以和人交互了，不然再灵活的机器人也没用，怎么使用和指挥，写代码，开玩笑，没有用的。如果你也是这么想，来聊聊我的观察仓股的逻辑，

$中芯国际(00981)$ 老情人，国内所有硬件科技股的锚点，市值超过中芯的都太贵，国内最有价值的制造业的科技公司, 没有之一。

腾讯控股，第一次买入观察，国内的所有应用，只要有价值，在合规的前提下，腾讯都可以做到最好用，因为有钱，有技术，有流量。难得腾讯没有道德瑕疵。老板不偷偷往自己口袋里捞钱。把公司的一部分东东变成自己的。

粗粮集团，硬件的卷王，什么热干什么，没技术没关系，挖人TOU技术，反正老子什么都会，老子也没花钱投入，当然出的价钱挖人可以多花点钱，聚划算，哈哈哈，无耻，买点观察

北大青鸟，符合我简朴的风格，靠给别人机房装消防的投资公司，2025算力大热，机房消防是必需的，而且看到别人在机房消防上的花费，所以投资鲜少失误，哈哈哈

AMD，2018错失的老情人，数据中心王者，NVIDIA唯一的追赶者，CPU的新王，

INTC, 没落王者，硬件基础设施一流，制程技术唯一可以匹敌TSMC，美国社会如果往右转，还想MAGA，INTC是必需的。

TSLA，我曾经的第一只超级重仓股，美国的创新王和卷王，老马自带C位，FSD将是人类第一个超级应用，可以省下最多的人类时间的超级应用。技术路线清晰可行，得益于大语言模型，但是应该不同于大语言模型。

***，暂时保密，哈哈哈

八只观察仓，仓位不大，但是可以平衡一些自己踏空心里，还是错过了2025科技股的春天，可惜。我等创新药$康方生物(09926)$ 和非洲发展$西部水泥(02233)$ 的春天。哈哈哈，最近在思考科技竞争的终点是什么？第七只也有了一些思路