我的组合： 好雨2026

前几天更新了我的2026年的组合，由于雪球不能跨国家选股票做组合，所以2026的组合实际只是我的投资的港股部分。2026年有30%左右的股权在海外的黄金矿。港股大概占70%左右吧。今天聊聊我的港股标的，我的投资一贯有延续性。虽然2026标的和我的2025的组合有了不小的差距，所有的标的基本都在我的日常发言中聊过。

组合中主要是$西部水泥(02233)$ 和$康方生物(09926)$ ，这俩只在我的实际持仓中占44%和24%，仓位下降主要是近期股价下跌引起的。由于他们的预期都远未兑现，所以2026自然还是我的重仓股的前两名。西部水泥的利润释放才刚刚开始，随着一个个非洲新水泥厂的投产，未来几年大概都能维持50%左右的利润增速，我估计2026埃塞莱米才进入利润释放期，和中国不一样，非洲运输和国家利益不同，每一个水泥厂都会极大的改变当地的生态，甚至一下子增加100%的产能，建设周期和难度也远高于国