今年我想知道是怎么做飞潍柴动力这个票的。

去年第一波的时候看到了这个票，去系统性的了解了北美缺电的逻辑。58GW的缺口，短期无法证伪，美国GEV，BE等映射也很流畅。当时了解到发电主要是三种方式 燃气轮机-SOFC-SMR（短期无法实现），而潍柴第一波和西里斯的合作之后，作为国内有能力做SOFC的，股价承接也很好。所以跟了很长时间。

中间经过漫长的调整，看到很多人说SOFC短期无法落地，又从公开的投研里面了解到了大缸发动机相关的知识，今年大缸的出货量同比增加了三倍好像，同时今年也有重卡换车的周期。

但市场在我持有的接近两个月的时间以内根本不交易这些逻辑。在整个过程中极致的缩量，萎靡的波动，让我一次又一次怀疑自己到底是不是真的正确。仓位过高（基本上干到了半仓的位置），一跌了就开始听负面声音，就开始怀疑；涨了，又觉得波动太小。我被市场绑定了自己的定价权。

最终终于在启动之前被洗出去了。现在看来市场还是在交易这些故事，但是股价已经回不来了。祝一切安好吧，这个票基本上是我去年持有时间最长的一个了。