$深圳国际(00152)$ 今天建仓，7%股息+烟蒂遇到了催化剂，核心假设：
1、华南土地园土地整备+REITS扩募保障了未来几年的利润释放，近几年利润有望稳定增长；同时国货航和深航的持股是潜在期权；
2、深圳国资显著好于北京上海，基于股权激励和长期派息历史，预计50%的比例可以维持，以股代息就见仁见智了；
3、风险是高负债+高资本开支，目前主要是人民币债务了，基于其公开债务不到1.8的交易利率及大量未动用银行授信，我认为是无限子弹。
一眼低估的少了，只能在落后里挑挑拣拣了