$阿里巴巴-W(09988)$
投资几千亿的Al基建，最后会不会有人买单呢？
大概路线是这样的。
open Al，阿里，腾讯等大厂投入巨资搞人工智能基建，带动了相关的需求，首先是Cpu，GPu，然后是cpo 等配件，再然后就是代加工产业链，芯片产业链，凡是沾边的都会被炒一轮。
这和以往不同的是，以前是底层需求增长带动产业增长，导致产业链炒作，现在是下游需求增长带动产业炒作。相当于什么呢，以前是吃饭的人多了，带动所有和饭有关的产业被炒作，现在是不知道会不会有人消费，但是资方要先搞个大商场，所有和商场建设有关的企业都会被炒一波。
短期来看，炒作会继续的，但长期来看，产业能否持续下去，要看底层消费者是否愿意为投资了几千亿的Al基建买单。
还有一个问题是，这些企业真的会掏几千亿搞al基建吗？是口嗨还是真的会落实？
对于阿里来说，3800亿也不是个小钱吧。
当然这些都说的有点远了，得几年后才知道答案，至于现在，Al依旧是最强的主线，可以继续嗨。我现在最看好的就是半导体硅片，既然会有万亿规模的Al基建，那么作为基础原料的半导体硅片又这么可能缺席呢，到现在为止，半导体硅片还没有正儿八经的涨过呢。要知道硅片可是占芯片总成本的30%呢