还得是字节啊，腾讯学着点。
又去玩了玩seedance2.0，睡不着，真的睡不着。
AI技术革新和迭代的速度真的太快了。
拥抱AI吧，这是一辆通往新世界的列车，越来越快。
关于标的，基本逻辑还是不变：软件公司大多数加速淘汰，顶级玩家生存。
如果你无法理解Openclaw，Claude Cowork ，以及Claude Opus 4.6 模型在海外掀起的惊涛巨浪，那么seedance2.0的出现，是时候让身处国内的我们感受到AI的巨变了。sd2的出现，是人人都变成大导演大制作的时代，也就是说从今晚开始，视频创作的门槛非常非常低，百花齐放的时代来了，无论是动漫，短剧，影视，游戏等等。
所以，网传的表格，大多都实际是利空，绝对的利空，当然很多资金仍然用屁股投票，没办法，这是大A特色，毕竟我们此前的AI龙头是利欧股份….蓝色光标….与之对应的，拥有更多IP资源的会是相对收益的，毕竟创作成本降低，变现更快了。
非常清晰可见的，是将会急剧增长的视频数量，所以最受益、增量最明确的是，激增的算力和流量。
继续看好网宿科技，铲子股，毋庸置疑要成为2月当红炸子鸡了。提示一点，选择参与的股票最重要的是逻辑自洽，没有逻辑上大的分歧，其他A股上市的应用公司目前普遍存在“AI替代论”这个逻辑问题，其实很致命，网宿没有。
就seedance2.0方面，增量的基本逻辑：
1、作为供应商，承接字节跳动外溢的CDN需求2、作为独立第三方CDN龙头，承接其他方视频创作带来激增的CDN需求，包括视频出海。
最后，AI agent带来的CDN（流量）和安全业务的超级增量，将会更加爆炸。
休息了。