永安林业-中国林业2000亿资产注入预期+永安药业补涨预期
一、永安林业与中国林业存在同业竞争问题，中国林业集团承诺尽快解决
最近的并购重组新规明确提出，同业竞争是重点支持的方向。
永安林业实控人为中林集团控股有限公司，是中国林业集团直属子公司。中林集团作为GZW直属的唯一林业央企，更需要解决同业竞争的问题。
近期，永安林业在互动易上表示，2021年2月，中国林业集团有限公司就避免与永安林业同业竞争事宜作出承诺，将在五年内，综合采取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决业务重合可能对永安林业造成的不利影响。
根据最新互动易和调研纪要，截至目前，同业竞争消除工作正在按计划进行。
承诺期将于2026年2月到期，目前距离截止仅剩不到10个月，而中国林业集团作为我国林业领域唯一央企，其资产证券化需求迫切，永安林业作为旗下唯一上市平台，天然成为优质资产注入的首选标的！
二、中国林业集团资产超2000亿，战略亟待调整，永安林业是资产注入首选标的
中林集团作为我国林业领域唯一央企，手握超2000亿元资产，战略目标是成为国内最大碳汇经营实体，旗下拥有超千万亩林地资源及碳汇项目。
2023年9月，中国林业集团发布公告称，即日起，中国林业集团有限公司由中国长江三峡集团有限公司实施托管。
目前，中国林业集团被接管后，正属于深度调整时期，GZW也在组织讨论中林集团新功能定位。所以，通过永安林业发起重组注入，属于天时地利人和。
若注入国储林、碳汇开发等核心资产，将显著提升永安林业的生态价值和盈利能力！
三、A股不乏国企“蛇通象”案例，永安林业已做好准备+补涨永安药业，存在巨大预期差！
过去，永安林业也动作频频。2024年底，永安林业以2.95亿元转让福建三明15万亩林木资产，实现净利润2.06亿元，显著改善财务状况；同时预挂牌转让全资子公司中林雄安，显示是为了后续资产腾挪铺路。
如此一来，永安林业注入中国林业集团核心资产，已箭在弦上，只待发射！
参考A股历史案例，国企“蛇通象”并购时有发生：
2024 年，中航电测以 174 亿元成功收购成飞集团 100% 股权。消息一经公告，中航电测直接走出了创业板历史上首个8连板！
当前永安林业市值仅 20 亿元，而潜在注入资产价值超千亿，存在数倍预期差。
同时，永安药业近期股价连续涨停，走出8天6板，永安林业也存在补涨逻辑。$永安药业(SZ002365)$ $中毅达(SH600610)$ $永安林业(SZ000663)$