破冰中亚——中金助哈萨克斯坦首发20亿离岸人民币债券 打造国际融资新范式

　　9月2日，中金公司作为牵头全球协调人及交割行，成功协助哈萨克斯坦开发银行(Development Bank of Kazakhstan JSC，“DBK”)完成20亿元3年期离岸人民币债券的发行和上市，票息3.35%。本次发行创下多项市场首单纪录，既是哈萨克斯坦发行人在全球公开发行及上市的首单人民币债券、中亚地区发行人首单公开发行的人民币债券、也是中亚地区发行人首笔在香港交易所挂牌的人民币债券。在 2025 年上海合作组织峰会召开背景下，本次债券发行为"一带一路"倡议下的中哈产能合作项目提供了跨境融资的创新模式，也为高质量共建“一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立了新标杆。

　　本次债券发行受到全球投资者的广泛关注，账簿峰值高达50亿元人民币。债券以最终价格3.35%定价，较初始价格指引大幅收窄40个基点，为中亚企业发行离岸人民币债券树立了标杆。本次发