回复@林一五: $天通股份(SH600330)$ 美国AI导致的缺电叠加国内的电网投资，还在继续扩散，今天往上传导到做变压器的 京泉华 和 伊戈尔，天通作为变压器更上游的磁性材料-特别是更适用SST的纳米晶材料在大规模扩产//@林一五:回复@林一五:$京泉华(SZ002885)$ 美国缺电是个长期的事情，随着AI算力中心的大幅建设，中国也会面临电力问题。
SST肯定是未来一个重要方向。固态变压器适配 AI 高密度算力场景，英伟达白皮书明确新一代 GB300 集群配套 SST，SST 可将 10kV 中压交流电一步转换为 800V 直流电，效率达 98.5% 以上。
京泉华的产品，跟伊顿合作研发了好几年，越是这种研发周期长的，壁垒越高。能量产的除了日本村田，基本只有京泉华，国内独供。
京泉华的产品已经通过伊顿供应给谷歌，随着SST的渗透率提高，未来几年业绩会大幅提高