光刻胶可能成为年底市场的优选板块

本月伊始，市场重现过去多数年底资金谨慎的局面，个股跌多涨少，板块快速转换。同时，有几支光刻胶股则走势独立，资金介入明显，如容大感光、南大光电、彤程新材等。在这两年大炒高科技如半导体、新能源电池、人形机器人、智能驾驶、低空经济、商业航天等各个板块时，光刻胶虽然也沾了点光刻机的光，但总体上还是一个不被充分挖掘重视的子板块，个股年度涨幅偏小，直到前不久小日子跟随不靠谱对我关键设备材料实行所谓“安全审查”后，市场才有所发现，特别是近期高市上台后两边关系骤紧、市场开始流传卡脖子小作文，这个板块中的有些个股明显受到主力资金关照。在年底市场资金谨慎和自动缩容的背景下，光刻胶极可能成为优选板块，因为这个板块票池不大，正宗个股不上10支，市值大多只有二三百亿，盘子中等，适合游资运作；基本面上，这些股不少是由原来传统化工行业转型或收购其它企业而来，大多仍保留着原行业提供现金流，转型或收购过来的光刻胶项目已告别0-1正在走向1-10，业绩和增速清晰可辨；前景方面，国产代替正在加速推进，低端已经完全颠覆，中端正在逐步扩大地盘，高端光刻胶的研发、验证、导入进展顺利，前途光明；市场氛围方面，小日子拒不收回，对短期炒作也有利。$鼎龙股份(SZ300054)$ $彤程新材(SH603650)$ $容大感光(SZ300576)$