$光迅科技(SZ002281)$
聊聊国产Ai链！
上半年一直专注于北美Ai链，没有投资国产Ai链，逻辑非常纯粹：因为北美达链已经岀来非常牛B的业绩了，而国产链还没有暴发出来！
为什么这样，逻辑同样简单直白：北美Ai有达子的芯片可用，而且技术非常成熟，尤其是配套的软件生态构建非常完美，使用起来非常顺畅，所以这几年北美大厂都在疯狂抢购达子Ai芯片和Ai交换机，从而带动整个达子产业链业绩暴发式增长→易中胜等核心配件股相应分润厚利，市值自然也得到暴涨！
而国产Ai链运气却没有这么好，不是龙国没有加快加速Ai基本建设和投入，而是最核心的部件→Ai芯片缺乏，而且严重缺乏，因为上半年美的达子Ai芯片对龙国禁售（连低端的H20都禁售），而国产Ai芯片仅无忌的可以免强使用，但因软件生态系统构建不配套，使用起来不顺畅，同时无忌Ai芯片生产工艺还不那么成熟，产能严重跟不上，造成国内几大厂预计上半年的大规模投入迟迟因Ai芯片严重不足而推迟了，而相应的与国产Ai芯片配套的光模块产能只能被动放缓，预期的上半年业绩释放也只能推迟，这才是国产Ai链上半年缺席光模块大行情的真正原因，因为业绩兑现推迟！
但这种状况在8月初得到根本性改善：一是中美暂时和解，中同意放行稀土，美同意放行达子H20（不要被喊话误导，嫌货才是买货人），对达子Ai芯片，即使是低配版，我们估计也是不问价格有多少收多少（美对龙的稀土也是如此），喊话仅仅是一种姿态和策略，希望对方再放行中端芯片而己，H20进来后，国内Ai建设的缺芯状况极大缓解了，加之估计无忌，摩尔线程等国内Ai芯片的产能也有较大突破（所以无忌又创历史新高了），那么原定的Ai基建又可以开始实施了，其实前段时间的液冷，电源板块启动也是因为这个预期，那么相应的国产光模块的高光时刻自然到来了，其实相对于国产Ai芯片的技术不成熟，国产光模块企业技术却是非常牛B的，产能储备也是非常充分的，这次自然可以释放产能和利润了，所以从上周开始，压抑数月，在底部横盘数月的国产Ai链俏然启动了，尤其是几家头部企业更是率先启动而且己创（还快创）历史新高！
Ai芯片：无忌，己创历史新高→1000！
通用训练芯片→中兴通讯，已经开始突破！
Ai交换机：锐捷网络→己创历史新高！
浪潮信息→马上创历史新高！
Ai光模块：光讯科技→已创历史新高！
华工科技→己创历史新高！
风水轮回，古人诚不欺人吔，国产Ai链的春天已经到了！
今天本人另外一个备用账户已经建仓了国产Ai链的三只标的：光讯科技，华工科技，锐捷网络！
为什么只选择它们？因为业绩牛B啊！
股市缄言：A：要信早信。B：只要赚到钱，任何时候走对是正确的。C：用利润才能去搏更大的利润（赚钱后把原始本金逐步抽出来，当全部抽出来后，你的操作心态会上一个新台阶！）。