$网宿科技(SZ300017)$ 第二次开网宿
第一次，还没完全搞明白他是做什么的，隔日就走了。
昨天晚上好好学习了一下：
1、你在SD或者其他大模型上进行交互，云端反馈结果是需要时间的，一旦访问量激增、交互的文件变大，反馈时间就会增加，这个时候就会提示你需要在X分钟后才能回复你结果，而用户是希望得到即时反馈的。
2、由此产生了大模型公司的当下痛点，算力不足、分发过慢；这个时候就会对CDN、边缘算力产生极大需求。
3、可以预见的是，未来，会有越来越多的大模型上线，而大模型已经从文本交互开始升级为视频交互，处理的文件变大，处理的工序变多，且用户量也会呈现井喷式增长。
4、结合以上全部，在AI叙事进一步展开、强化的情况下，无论是云端大模型还是下一个AGENT时代，对CDN、边缘算力的需求是结构性需求，且短期内供需关系会进一步紧张（网宿已于2.1涨价），超级周期自2026年正式开启。
5、$Fastly(FSLY)$ 的股价已经初见端倪，他的A股映射毫无疑问就是$网宿科技(SZ300017)$ 。
6、不出意外，网宿这只票我会拿得久一点。
7、我在东芯以外配置的其他仓位，其实在1-2月，做得很差，犯了自以为是的错误，不能因为自己喜欢某一只票就强行去买，尤其是自己没有特别深入研究的票，另外题材股方面最近太难做了，也吃了一些大面，因此昨晚调整了思路，一季度还是应该跟着机构的资金走，跟着大叙事方向走，找还有很大空间的，机构也会喜欢的票去参与，去做与当下热点、板块共振的股票。