$道恩股份(SZ002838)$ 【道恩股份DVA路跑测试临近终点，大规模商业化指日可待】继续强call道恩股份！理由是DVA作为轮胎行业颠覆性产品，一旦成功市场替代空间巨大，仅国内市场就超过200亿！目前DVA批量路跑测试已经接近5个月，仅剩一个多月就抵达终点，基本上可以确定是成功了。后面正式商业化上量会很快，因为轮胎厂的集中度很高，分别表现在国内轮胎行业CR5超过50%，山东省轮胎产能占全国份额超过50%。道恩股份地处山东，本身存在地缘优势，可以快速开发本省超百亿市场，同时跟中策（全国第一，浙江）、玲珑（全国第三，山东）、三角（全国前十，山东）等头部轮胎厂均已就DVA达成技术合作协议，这3家产能合计超过3亿条，DVA替代市场就有60亿。DVA因其技术创新性和独占性，相较一般化工材料毛利率较高，初步估算可达40%，对道恩股份业绩贡献弹性巨大！$国恩股份(SZ002768)$ $奇德新材(SZ300995)$