【重点标的更新】

1. 延江股份（甬强科技）
立讯精密在光模块领域的表现超预期，建议持续关注延江股份。作为立讯的战略合作伙伴（且具备特定优势），公司发展前景可期，第一目标市值看至300亿元。

2. 远东股份

光纤业务：3月实现利润约2000万元。后续产品价格有望维持在150–160元区间，单件利润预计超过100元。4月起，月利润有望保底达4000万元，年化增量利润预计超4亿元。

液冷业务：N客户项目进展持续超预期（详细信息可私信沟通），国产客户与G客户的推进亦顺利。
公司中长期目标市值看至千亿级别。

3. 唯科科技
MPO产业链中预期差较大的标的。主业估值对应100亿元（预计年利润3.6亿–4亿元）。
在MPO跳线领域（涵盖插芯及总成）规划增量弹性显著，同时积极布局液冷业务，具备较大成长空间，目标市值看至300亿元。