复牌！002445，重大资产重组

【导读】中南文化拟购买苏龙热电57.30%股权，自3月9日开市起复牌

中国基金报记者 闻言

3月8日晚间，中南文化发布交易预案称，公司拟购买江阴苏龙热电有限公司（以下简称苏龙热电）57.30%的股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易。

针对上述交易，中南文化自2月13日开市起停牌，计划自3月9日开市起复牌。截至2月12日收盘，中南文化股价报2.78元/股，总市值为66.07亿元。

拟购买苏龙热电57.30%股权

预计构成关联交易

中南文化此前公告称，公司拟购买苏龙热电控制权并募集配套资金，初步确定的交易对方为江阴电力投资有限公司（以下简称电力投资）。

交易预案显示，中南文化拟购买苏龙热电57.30%的股权并募集配套资金，交易对方是电力投资。

目前，电力投资直接持有苏龙热电57.30%的股权。股权穿透可见，电力投资的实控人为江阴市国资委。

本次交易预计构成关联交易。本次交易前，电力投资与中南文化均是江阴市新国联集团有限公司控制的企业，并且中南文化董事长薛健是电力投资的法定代表人兼董事长。

来源：天眼查

同时，中南文化此次购买苏龙热电57.30%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式。

交易预案显示，中南文化拟发行股份购买资产的发行价格为2.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80%。

对比2月12日2.78元/股的收盘价，中南文化此次拟发行股份价格的折价率达22.30%。

若完成本次交易，电力投资将成为中南文化的股东。

电力投资承诺，公司通过本次交易取得的中南文化股份，自股份发行完成之日起36个月内不得转让，但在法律适用许可范围内的转让不受此限制。

拟拓展电力能源领域业务

交易标的2025年业绩同比下降

交易预案显示，本次交易完成后，中南文化在电力能源领域的业务布局将得到拓展，有助于在机械制造和电力能源两大领域提升核心竞争力。

目前，中南文化的主业包含三大板块，分别是机械制造板块、新能源板块及文化传媒板块，其中新能源板块的主业是光伏电站的开发、投资、建设与运营。

同时，中南文化机械制造板块的主业是金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售，其中工业金属管件业务的下游客户包括电厂等。

苏龙热电主要经营火电及热力业务，并在能源领域进行多元化投资，重点布局大型新能源项目。

中南文化公告称，公司将进一步发挥工业金属管件制造优势，加强在电力领域的销售拓展，提高品牌知名度和产品市占率，壮大机械制造板块的业务。

交易预案显示，苏龙热电是优质的火电资产，但2025年的净利润同比下降。

2024年、2025年，苏龙热电的净利润分别为6.21亿元、3.47亿元，主要是其参股公司龙源国能海上风电（盐城）有限公司，在2024年确认风电项目可再生能源补贴收入为10.26亿元（含以前年度），贡献投资收益约1.9亿元。

2022年至2024年及2025年前三季度，中南文化的归母净利润分别为2772.34万元、1.29亿元、5742.17万元及8222.57万元。

校对：乔伊

制作：小茉

审核：木鱼

注：本文封面图由AI生成

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