十五五规划对新疆绿电的影响

十四五规划央企大幅投入新疆地区，绿发电力从23年底不到5gw的规模扩张到25年底的22.5gw（权益15gw），在建8gw风电几乎全在新疆。未来就是如何把这些扩建项目发电消纳掉形成利润了（现在不仅没利润还略亏损，算拖油瓶）！

十五五规划中，央企继续大规模投资新疆，但是风光大基地项目在减少，油汽，电网，算力，装备制造在增加！有利于消纳。全国范围内电源投资环比大幅减少，24，25年全国风光新增装机是370+和400+gw，未来10年平均不到200gw，而且光伏大幅减少风电略微增加！水风光一体化，海风5年总量才100gw其实非常少了。沙戈荒大基地重点主要是内蒙了，新疆青海锐减。十五五轻电源重电网和外送。不论是新疆油汽，煤化工，算力，装备制造等高耗能的投产，电算协同！各种储能的完善！煤化工，绿氢，氨，醇，电解铝，碳硅基等产业的完善都有利于区域绿电的消纳。其次外送通道的完善增加也是大幅提高新疆地区绿电消纳能力！供给端新疆青海大幅锐减的风光投资（特别是光伏），也是对已经建成的企业形成利好！23-25年，是光伏十年光伏投资成本最低时期，是风电和电化学储能最便宜时期，大幅的低位投资，未来享受同行业极强的竞争优势！

十五五是能源强国的初步建立，是新型智能化电力系统的初步建立，是碳达峰目标的完成节点！纷扰的世界乱局，能源自主可控是重中之重。绿发电力，这两年利润基本就是周期性低点了，随着消纳的提高，产能利用率上升，业绩逐步体现！短期涨幅比较大注意风险，长期依然是中低位区域依然有机会我成本相对低，继续持有，涨到高位再慢慢减仓，有部分仓位会格局到2030年再看。算电协同，token出海，ai的终局是电力，agi+机器人（生产力大爆炸）的起点更是炸裂的电力需求。中国提前了10年在完成未来的电力需求建设和调配能力建设，在未来的竞争中，已经逐步走在前面