大盘
大盘处于3040反弹的4浪下跌调整之中，其中4浪下跌又分为ABC浪。
目前完成了A浪的下跌，B浪反弹是否结束尚不明确。C浪下跌开始的话，原则上是会跌破3816的低点。
板块
目前万哥看好的板块：中长线是存储芯片、人机，算力硬件，偏短线：商业航天，目前已无持仓。
万哥模拟持仓：
谷歌链：东田微、光库科技，其中，腾景科技、赛微电子保持关注
存储芯片：德明利、江波龙、香农芯创、兆易创新
人机：伟创电气、东阳光，斯菱股份（已减仓）、力星股份（已减仓）
算力硬件：持有PCB的生益电子（已减仓）、平安电工（新开仓），CPO的天孚通信，最看好CPO的核心中际旭创
国产算力替代：寒武纪（前期底仓）
重点关注：
瑞可达，做连接器的
