【东吴电子陈海进团队】国庆存储三两事，如何看本轮存储“超级周期”
三星/SK海力士与OpenAI合作，存储需求强劲
由韩国政府牵头，推动三星、SK集团等韩国企业参与OpenAI与“星际之门”建设。三星/海力士将为OpenAI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆。若以此测算，OpenAI的HBM供应需求是目前全球HBM晶圆产能的两倍多，AI对存储需求巨大需求。
Sore2的发布，存储迎多模态奇点
Sora 2的发布标志着视频生成技术在物理模拟、真实感和可控性方面的显著提升，能够处理复杂的动作场景并遵循物理规则。是多模态大模型真正走向应用的奇点时刻。以往的文本模型，生成的数据仅几KB左右，而如果是视频生成，基本都是50MB起步。如果后续sore2得到广泛的应用，对机械硬盘和固态硬盘的需求将会数倍，数十倍的增长。
美股存储表现优异，强周期下的强映射
国庆期间DRAM和NAND龙头美光的涨幅达16%，固态硬盘厂商闪迪涨幅达10%。西部数据达7%，机械硬盘厂商希捷涨幅达6%。海外美股市场持续认可本轮的存储上涨，A股市场节后有望持续映射。
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风险提示：技术、需求、竞争等
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