华为天工计划逻辑分析及核心受益个股

一、核心结论速览

1. 9-20华为正式推出"天工计划"

首期10亿元+每年150亿元生态投入，1500P开源算力，锁定AI原生元服务、智能体、意图框架三大方向，鸿蒙5终端已破1700万台，生态进入"微笑曲线"右侧陡峭段。

2. 9-24至9-27进入"华为周"密集催化期：

- 9-24云栖大会（杭州）+海思创新大会（上海）

- 9-25全球数字贸易博览会（杭州）+小米16系列发布

- 9-26HarmonyOS Connect伙伴峰会&鸿蒙智选秋季新品发布会+IC WORLD（北京）

- 9-27开源鸿蒙技术大会（长沙）

3. 资金偏好"高弹性+低预期+大会催化"

鸿蒙AI生态>星闪/超高清>算力基础设施>消费电子配套，短线连板与趋势主升并行。

二、五星王牌舰队（4-5星核心标的）

王牌① 拓维