$ASM 太平洋(00522)$ $生益科技(SH600183)$ 市场开始有所反弹，涨价逻辑依然强势。认为无论是 asmpt 这种受益于涨价后周期的扩产逻辑，还是生益科技这样的高端稀缺材料都值得重视。确定性依然较高
另一方面，恒科系列在经历了漫长的下跌后已经非常有性价比，“升级”的逻辑可能逐步体现，值得留意