$宝钢股份(SH600019)$ f反内卷十大行业，钢铁排名第一，隔壁新能源、煤炭、建材都涨幅巨大，从螺纹钢和热卷期货表现看，市场明显对钢材涨价的信心不足，市场主体就是觉得下半年需求不行。

6月底以来，原料端的铁矿石涨幅接近20%，焦煤接近70%，成材仅仅10%的涨幅，相当于是给原料端涨的。

现货商在3250以上就开始逐步进场套保了，但是他们的库存并不多，因为社会库存一直在走低，长期向下的价格走势，让很多现货商已经习惯在盘面做空赚差价。

那么问题来了，如果钢铁行业反内卷细则出台，多头资金涌入涨幅落后品种，现货商做空被套着急补库，这几个因素同时发生共振，会不会让钢材价格来一波上涨，哪怕从3250涨到3600-3800，也是一波翻倍行情。

另外，7月底开重要会议，9月初的重大事件，接着10月国庆，任何一个节点都可能出现让唐山周边限产的消息。
8月份开始逐步由淡季转向年末旺季，淡季都没有累库，旺季要不要大量补库呢？
所以2510的螺纹钢的上涨概率挺大。

$通威股份(SH600438)$ $天齐锂业(SZ002466)$