$森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $赛轮轮胎(SH601058)$ 被人忽略的板块，但马上就会变好了。

赛轮的逻辑是不受欧盟反倾销的影响，目前都是越南在供欧洲了，如果因为欧洲反倾销带来供应不足的话，东南亚的产能是会涨价的，并且涨价幅度还不会少。所以业绩已经开始反转了，年底或者明年年初反转会加速。

森麒麟的逻辑是虽然青岛工厂出口到欧盟受反倾销影响，但是摩洛哥新增产能够大，通过腾挪，足够弥补国内的损失，同时依然会涨价，使得毛利润更高。同时森麒麟的结构是17寸以上大胎为主，价格较高，所以反倾销税率大概率不会太高，所以青岛产能受影响可能没想象中那么大，也许还能继续供欧洲，这就是最好的结局。同样三季度业绩开始反转，明年大概率会创历史新高的营收和利润。当然森麒麟3季度可能超过大部分人预期，一来二季度低价存货和库存商品增幅很大，摩洛哥爬坡加快，营收同环比增速可能超过大部分人预期。

当然，中策，通用，玲珑也值得跟踪，特别是通用，换了股东，海外产能也大，感觉弹性可能不错。

欧盟反倾销会使得供给偏紧持续3-5年以上，一来大多数企业都不会选择出海建厂，二来即使建厂也需要1-2年周期，爬坡也需要1年左右。所以弥补供给缺口需要很长时间。所以结论就是，赛轮，森麒麟将是星辰大海。有不同意见，就是你对。