$甬金股份(SH603995)$ 商业航天：从"故事"走向"验厂"的产业链大检阅
如果说2023年是AI元年，那么2026年正被市场定义为商业航天的"兑现大年"。今日的核心催化剂是一份流传甚的"SpaceX验厂名单”，传闻下周开启的验厂之行标志着中国制造正式尝试切入全球最顶尖的航天版图。这不再是单纯的题材博弈，而是类似当年苹果产业链爆发前夜的供应链准入测试。与此同时，资金开始挖掘"太空数据中心"和"不锈钢火箭"等极致细分的增量逻辑，将行情推向纵深。
群友热议标的和逻辑：
1。迈为股份，高测股份，奥特维，宇晶股份，蓝思科技(SpaceX验厂传闻名单核心标的，设备与材料端实质受益).
2。德科立(抗辐照光模块，进入马斯克供应商名录，被对标为太空时代的"中际旭创").
3。甬金股份(拥有冷轧机组生产30X不锈钢，对标SpaceX星舰及国内蓝箭，箭元的低成本不锈钢箭体需求).
4。航天晨光("gj队"背景+商业航天+核聚变，多重逻辑叠加的容量核心).
5。超捷股份，泰胜风能(箭体结构与贮箱，低位补涨逻辑).
6。航天发展(名字玄学，"发展"二字被资金以此博弈).
群友情绪：市场情绪呈现极度的"亢奋与煎熬"并存。虽然普遍认为这是"穿越牛熊的绝对主线"，有人感叹"伟大的商业航天"，但高频波动让不少群友直呼"完全掌握不到节奏"，出现了"一买就洗，一卖就飞"的普遍抱怨。对于挖掘出的"不锈钢"和"太空光模块"等新分支，群友表现出极高的认可度，视为"认知差"变现。
关键分歧点：
看多派：认为行业面临从0到1再到10的爆发期，SpaceX验厂是类似果链的产业质变，必须死拿有真实订单预期的核心票。