$巨星农牧(SH603477)$ $神农集团(SH605296)$ $牧原股份(SZ002714)$
猪股除非有突发利好，否则短期没戏，我肯定不加仓了，时间成本也是成本。用现有空闲资金做做T最多了。
我要等猪价跌破6元/斤，全行业亏损，包括牧原都亏损的时候才会重仓猛干，甚至上点融资。
猪周期就是这样的，业绩最好的时候反而股价下跌，业绩最差的时候，去化逻辑，股价会蹭蹭往上涨。
什么时候全行业亏损，之前也分享了我的观点，50%的概率明年年后，35%的概率今年冬天，15%的概率明年年中。
这最少还有半年多的时间，提前打浪费时间。
价格是到位的，巨星18回购了一次，19大宗交易锁定半年，20又回购了一次，今天股价最低打到20，其实差不多，除非大盘系统性风险。
但是要考虑时间成本，短期内真的没啥利好。5月底的发哥开会那一波都算是运气了，别把运气当实力。持仓时间越长难以预见的风险就越大，还不如相对精准的买入。
最近东瑞比较火，增长王，但是一看成本，高的离谱。有点像2023年的新五丰，新五丰也是增长王，故事拉满，但是成本迟迟降不下来，高成本扩张的逻辑是讲不通的。只能看看K线，适当配置一点。如果能引领板块情绪，放量涨停，可以适当配置20%最多了。
成本过高的，要是猪价跌到6元/斤以下，他们可咋办，一般去化周期就是5个季度左右，熬得过去不？
新五丰2023年可是外部定增各种，搞了20亿左右现金才勉强撑得住。
巨星其实也是一股异味，公告显示养猪赚了2-2.4亿，其他地方亏了几千万
反正猪肉板块除了牧原，90%都是一股异味，神农相对还可以。
反正降低持仓时间吧，猪肉板块玩了这么多年了，还是需要快进快出，这几年长期持有的，都是一轮一轮的过山车，包括牧原，36-50，多少个来回了