新凯来概念股$新莱应材(SZ300260)$ $凯美特气(SZ002549)$ $深纺织A(SZ000045)$
一、核心供应商：设备与零部件支柱
1. 精密零部件领域
新莱应材（300260）
新凯莱真空系统与高洁净管路核心供应商，2024 年订单达 8000 万元，2025 年新增数亿级订单。其独创工艺使产品洁净度达 ISO 14644-1 Class 1 级，成本较海外低 30%，适配 EUV 光刻机极端环境。
美利信（301307）
通过子公司供应刻蚀设备腔体（占单机成本 15%），2025 年半导体业务营收预计翻倍，订单供不应求。
利和兴（301013）
提供精密结构件与自动化测试夹具，2024 年来自新凯来的订单约 7-8 亿元，覆盖刻蚀、薄膜沉积设备全流程。
2. 工艺设备与材料领域
至纯科技（603690）
湿法清洗设备独家供应商，2024 年相关订单超 6 亿元，单晶圆清洗设备适配 5nm 制程，颗粒去除率 99.99%，与新凯来形成设备配套闭环。
江丰电子（300666）
PVD 设备主靶材供应商，覆盖铝、钛、钽靶材，5nm 制程靶材纯度达 99.9995%，2025 年订单超 2 亿元，国产替代率 40%。
国林科技（300786）
半导体级臭氧设备独家供应商，用于 ALD/CVD 工艺清洗，浓度控制精度 ±1ppm，适配 5nm 制程，2025 年半导体业务营收占比将超 40%。
3. 测试与辅助设备领域
同惠电子（833509）
北交所唯一明确供货企业，提供精密阻抗测试仪等设备，LCR 测试仪精度 0.05%，适配 EUV 光刻机缺陷检测，2025 年目标营收增长 80%。
正帆科技（688596）
供应气体输送模组（GasBox），纯度 99.9999%，适配 EUV 光刻机需求，2024 年相关订单超 3 亿元。
二、潜在整合标的：国资体系协同核心
深振业 A（000006）
同属深圳国资，新凯莱控股股东董事兼任其监事，账面预留 50 亿现金，已计提地产资产减值腾出置换空间，市值不足百亿，潜在弹性超 300%。
深纺织 A（000045）
光电子业务与新凯来协同，为 ArF 光刻胶基材唯一供应商，2025 年产量产胶通过新凯来验证，曾被列为国资改革借壳标的。
三、技术协同伙伴：光刻机关键环节
奥普光电（002338）
控股股东长春光机所与新凯来合资成立长光集智，供应光刻机曝光系统核心部件，深紫外物镜分辨率 22nm，计划 2026 年量产 EUV 光学模组。
冠石科技（605588）
掩膜版适配 7nm/5nm 制程，与新凯来联合研发 SAQP 工艺，2024 年订单增 80%，28nm 产品进入验证阶段。
路维光电（688401）
2024 年起批量交付 40-55nm 掩膜版，28nm 产品进入验证，2025 年产能将达 10 万片 / 年。
四、概念股核心信息汇总表
股票代码
公司名称
核心关联逻辑
关键数据 / 进展
300260
真空系统与洁净管路核心供应商
2025 年获数亿级订单，洁净度达 Class 1 级
603690
湿法清洗设备独家供应商
2024 年订单超 6 亿元，适配 5nm 制程
002338
光刻机曝光系统核心部件供应
22nm 分辨率物镜通过验证，2026 年量产计划
000006
深振业 A
深圳国资潜在借壳标的
预留 50 亿现金，市值不足百亿
300666
PVD 设备靶材主供应商
5nm 靶材量产，2025 年订单超 2 亿元
833509
半导体测试设备核心供应商
精度 0.05%，2025 年营收目标增 80%