即将到来的消费电子旺季，最大的看点就是华为mate80和苹果iphone 17 air都将使用esim技术。个人认为这是今年消费电子题材炒作最大的最有想象力最有增量的细分。
以后sim卡被esim替代是必然，这是一个人手替换的大增量。
中军紫光国微、10cm核心东信和平、20cm新恒汇。有新挖掘正宗标的欢迎讨论。