谁能领跑第六轮康波？这个曾被叫 “渣男” 的行业，早把答案写在 “拳头” 上了
咱先掰扯个大背景：现在正处在1991年开启的第五轮康波周期“尾巴尖”上，就像打游戏到了“萧条副本”的最后一关，而第六轮康波的“新地图”马上要加载完成——AI、量子力学、核聚变能源这仨“新英雄”已经站在泉水里待命了。
那谁能当这轮“新地图”的“服务器霸主”？答案里绝对有中国！当然也不排除中美这俩“超级玩家”组队刷本的可能。别觉得这是瞎猜，历史早把规矩写在脸上了：这世界的底层逻辑，说白了就是“谁拳头硬谁说话管用”，而“拳头硬度”的KPI，全看军事实力这块“绩点”。
以前美元霸权敢在全球“横着走”，靠的就是遍布各地的军事基地和“装备碾压”的底气。但近十年风向变了，就像班级里曾经的“体育委员”突然发现，后排那个以前总被忽视的同学，悄悄练出了“肌肉”。到2025年咱再看：六代机一亮相就自带“隐身挂”，航母电磁弹射比别人的“蒸汽版”快得不是一点半点，055大驱往海里一放就是“移动堡垒”，歼-35量产像“下饺子”似的，连东风-61都能实现“全球快递直达”——中国军工这波“井喷式发育”，简直是从“青铜”一路飙升到“王者”，以前是“技术跟不上、规模不够看”，现在倒好，技术直接“领跑”，规模也在“疯狂补兵”，照这节奏，未来“全面超纲”就是板上钉钉的事儿。
不过也有人不服气，比如美国大兵嘴硬：“就算龙国（中国）有先进装备，咱有‘钢铁意志’能赢！”这话听着像极了游戏里打不过就说“我有精神胜利法”。更有意思的是，全球反导系统这边还上演了“明牌局”，“爽哥”直接喊话：“你不后退，我就往前压！”这攻守之势，早不是以前的“一边倒”了，现在是咱从“防御塔下猥琐发育”，变成了“主动带线压塔”。
也正是因为这波“硬核剧情”，我（昂哥）才一头扎进军工领域，盯着那些以前被叫做“渣男”的军工股——倒不是说它们“花心”，而是这些家伙以前一门心思“搞技术升级”，像个“沉迷科研的理工男”，不怎么“爆产量”，业绩自然撑不起来，股价也就跟着“忽上忽下”，妥妥的“渣男行为”。但现在不一样了，这“渣男”要彻底“浪子回头”搞事业！海陆空装备全面进入“爆量模式”，以前是“实验室里画图纸”，现在是“工厂里造整机”，未来业绩那可是“肉眼可见的要起飞”。
咱作为“周期迷”，得算清楚军工股的“节奏账”：现在正处在“十四五”末期，“十五五”马上要“官宣”，传统军工股以前是“五年一个周期”，前两年“订单多、交付快”像“热恋期”，后两年“订单下滑”就成了“冷淡期”。偏偏“十四五”赶上点特殊情况，末期直接“加速降温”，好在2024年底总算“触底反弹”，现在行业利润已经开始“爬坡”，这时候入手，就像在“抄底一个即将逆袭的潜力股”。
再说说短期的“催化剂”：93大阅兵直接把军工股“炒上了天”，就像给“潜力股”加了个“热门buff”；57印巴空战、以色列袭击卡塔尔这俩事儿，又给军贸业务添了把火，大家都盯着“中国装备能不能出口赚外快”，直接把和阅兵、军贸沾边的股票“抬到了新高度”。不过“炒作热潮”总会过去，等热度退了，最终还是得看“业绩硬不硬”——而现在的军工股，刚好有“业绩支撑”这个“王牌”，未来可期！