今天去小米之家换膜（小米这点是真的好，每个月可以免费换一次膜，现在我觉得最好的手机组合就是小米+苹果）。突然想到之前的发的眼镜，就想试试，问了店员。店员从柜台下拿出眼镜指了指说在充电：而且没有货。

我一下就惊了，不是开完发布会那会儿都是严重不及预期，也没显示功能，怎么就断货了呢，就问店员是产能没那么大还是卖得多，店员说是卖得多。

因为只看了一家小米之家，不清楚其他地方什么情况，到底是不是卖得多呢，毕竟发布有段时间了，也到了看看销量有没有催化的时候了。

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1.结合最近的AI+应用，说AI眼镜之于AI+如同计算机之于互联网+有些夸张，但之前炒得火热得时候，研报都是这样说的【AI眼镜系端侧AI最佳落地场景】。不可否认的是，端侧目前最贴近现实也最有想象力的就是AI眼镜了，换句话说AI 眼镜+Agent是目前C端最好的形态。

2.前端时间有G补告一段落的新闻，目前明确了第二批在路上，那么新的一批G补，在老电子设备需求都榨得差不多的情况下，新形态的电子产品是否会出现现象级的表现。

3.标的方面，前段时间也是硬伤，走出来的两个核心股$明月镜片(SZ301101)$ $博士眼镜(SZ300622)$ ，都遭遇了持续减持。

4.新的情况背景下（AI应用被提到了极高的高度），众所周知，小米都是走成熟产品打价格品质的打法，既然开始做眼镜了，说明这个产品即使没完全到也差不多到落地普及阶段了，观察下后续有没有销量的情况出来。

方向方面还是瞄准这代产品不及预期的点【显示方面】。$清越科技(SH688496)$ 是小米的供应链合作方，并且是小米生态链的重要成员之一，曾获得“小米生态链最佳战略合作奖”。

清越科技是小米的长期显示模组供应商，主要产品包括家电用PMOLED屏、穿戴设备屏体，以及AI眼镜用的硅基OLED微显示器，并参与小米生态链的联合创新项目。

着重关注小米眼镜销量及显示方面的进展