现在这个行情也算顶级阳谋了，阳谋的特点就是不以人的意志为转移，所以不是玩的互相掏兜，说说也无妨。

易中天、寒武纪把这个事情显性化了。这几天$阳光电源(SZ300274)$ 、宁德这些说明还是会继续这样做。

顺着这个思路，其实机器人有些标的是比新能源还好,因为机器人、机械ETF、汽车ETF等都会覆盖到，比方说科创机械ETF588850今天就拉出了乌龙指

今天$汇川技术(SZ300124)$ 给了确定性。

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是一件什么事呢，乘ETF增量资金的风，这里面至少有2个增量流动性的方向，一个是宽基的被动买入（这里已经科普得很多了），还有一个就是行业ETF。后者现在的趋势有点愈演愈烈了，我观察到周围很多人都开始弄行业ETF的事，确实，上班族没那么多精力去搞个股，而且现在净值比较高的投资者普遍更理性也更不会去博傻，因此可以看到行情进行到现在，不要说15年的牛股，连19年的东方通信这样的都没出来1个。

在宏大叙事方面，【机器人是AI最好的终端】，T链甚至比N链还更集中在国内，比N链更能吃满全球红利。

在芯片ETF、还有人工智能ETF涨得很高并且已经被易中天这几个搞得结构非常差的情况下，机器人自然成为了新的流动性涌入方向，而且这个方向高度肯定远高于新能源。最近听了几个产业链条上的公司情况，这方面进展非常快，如果业绩释放顺利的话，循环验证，甚至里面会有比易中天市值还大的公司出来（新能源车是房地产后第一个10万亿市场并且还没走完、机器人又将再造一个这么大的市场出来，然后全球先进产能基本都在国内，其他国家一时半会也搞不出来，确定性也高）。

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标的方面，规模比较大的几个机器人ETF，汇川技术已经验证了。

特点上①还是688的200-600亿市值的公司比较好，有利于宽基火箭梯级发射，688筹码结构也更好；②规模大的几个机器人ETF分配比例高；③业绩呈逐步提升状态，说明已经找到并加入了产业洪流中，随着机器人落地进程加快，业绩会有跃迁发展。

目前我看到$柏楚电子(SH688188)$ /688777中控技术 符合条件。

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另外细分逻辑上，汇川技术今天开始了，这个方向其实可以关注。

因为是吃数据中心建设和机器人两个最宏大叙事逻辑的生意。同方向的公司还有301525儒竞科技，公司新建的厂房已经修好投入使用了，在嘉定我去看过了，产能释放出来空间很大。加上中报利润率提高，很清楚的双击预期逻辑。

具体逻辑科普大家可以去翻研报