$江波龙(SZ301308)$ $德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$
很多事件影响下的快速急杀都是黄金坑。
巨头打击囤货是这次急杀的起因。但是发生了什么，导致巨头要打击囤货？别说是因为价格涨太高了所以打击囤货，我是三星，巴不得价格涨上天，多赚钱还不开心？
这就涉及到当供需极端失衡的时候，怎么供应是需要策略的，就是要确保大客户多拿，小客户少拿的问题。
为什么这是个问题？这涉及到大客户拿货渠道多样化的问题，大客户不会只从原厂拿货，还会通过模组厂拿货，甚至在供给短缺的时候，二线三线模组厂都会问问。模组厂再向原厂申请长协短协。这就会发生什么呢，大客户焦虑就想多囤货，多问几家。模组厂看到了，也想多囤货，就多报一些需求。于是订单量就更爆了，也更乱了。到底这些大客户和一线模组厂的真实需求是多少？只有了解了真实需求，才能根据客户重要性进行协商配货。
价格是问题吗？其实不是。供需极端失衡的时候，采购量才是利润来源。价格会涨多少不知道，但是不会出现模组厂高价采购的东西最后贱卖的情况。别拿模组厂当傻子，价格都会跟下游沟通的，市场趋势门清的。
而且，你说清理囤货就能清理吗？手机大厂也想囤货啊。只要供需极端失衡，谁不怕？这个时候，自己多拿点竞争者就少拿点。
所以，说是打击囤货，其实没啥用。最后还是根据以前的采购量按比例给。
我说这么多，前提就是一句话，供需极端失衡。
高端存储失衡原因是需求暴涨。消费级存储失衡原因是供给产能减少。
这是短期无法解决的事情。黄金坑无疑。