再谈海康威视$海康威视(SZ002415)$
海康威视我是31-32这个价格区间集中买入，一直买到40%左右的仓位，买完后就大量收集相关资料、阅读过往的财报，其实这段时间的研究，让我觉得海康并没有想象中的美好，至少目前这个阶段投资价值并不高，理由如下：
1、产品碎片化，虽然安防产品已经做到第一，但是安防产品其实发展已经到了尽头，安防在B端其实大家就是认为有个心安，没必要去追求太多功能，高端的、专用的产品大多只能卖给G端，但是G端目前财务情况大家想必也清楚，安防产品我觉得目前用力过猛，很多功能其实都没有必要，安防固然必要、但是不重要。
2、场景数字化和物联感知被标榜为未来海康发展的趋势，但是物联网概念提出有很多年了吧，工厂场景数字化要投入大量财力去升级，到底算过账么？工厂愿意去投入么？另外千行百业都有不用的场景（我相信海康研发投入很多都在这些碎行业里见），这种不聚焦的商业模式个人认为发展不长。
3、海康持有者们都希望能有科技股的估值，但奈何他就是制造业的估值，20倍PE其实适中，甚至不便宜，盘子也大，试问你是大资金你愿意拉他么？另外第二大股东等着40大量要减持，大资金固然不会青睐。
4、创新业务其实不高端，汽车电子、海康机器人、热成像，大家深入研究了就知道了。
总结：我大概率会阶段性卖出海康威视，希望海康越来越好，留下的兄弟们发大财。