南大+彤程，抗日概念股？

南大光电和彤程新材的主要炒作概念都是光刻胶。

这里简单科普一下：

光刻机的曝光光源从宽谱紫外线发展到I线（365nm）、KrF线（248nm）、ArF线（193nm）以及目前最前沿的EUV（13.5nm）光源，而不同的光源需要使用不同的光刻胶。

彤程新材是国内KrF胶的龙头，南大光电是ArF胶的龙头（唯一量产）。

其中我国KrF胶90%以上依赖进口，ArF胶95%以上依赖进口。

以上两种光刻胶的主要供应商是：

信越化学，东京应化，JSR，住友化学。

一个不落，全是日企。

换言之，只要断供，国内的半导体乃至下游芯片产业都将受到极大制约。

当然，日本不像特朗普，不会也没能力玩的这么简单粗暴，完全断供不太可能，但是增加出口审批程序、提高出口售价已成必然。

目前业内保守估计相关光刻胶年内涨价幅度为30%。而叠加化工产品大周期影响，实际涨幅更可能会超过这个比例。（如光刻胶原材料环烯烃聚合物（COC）价格便曾在上轮周期