设备环节：海外爱德万 + 泰瑞达总市值 1.4 万亿人民币，国内长川科技、华峰测控、精智达总市值仅 1400 亿，仅为海外 1/10，而国内需求占全球 1/4-1/3，且未来资本开支扩产幅度远超海外，板块市值有望升至 2000-3000 亿；长川科技作为龙头，当前 PE 仅 30 余倍，远低于海外的 57-63 倍，目标市值有望达 1200-1500 亿，华峰测控、精智达将随板块迎来弹性表现。