以当前国内这种算力 存储需求缺口来看，晶圆厂扩产并不是一年能解决的，而是持续3年甚至更久。目前AI基建全产业链供不应求，未来会出现一种情况，有些环节扩产比较快，而一些扩产难度大的环节扩产速度慢，这会导致一些环节出现阶段性供过于求，而一些环节依然供不应求的状况出现。最难扩产的肯定是半导体，尤其是后道设备，先进封装这俩个环节。$精智达(SH688627)$ $长川科技(SZ300604)$