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猫猫不太肥
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抓住新莱应材，他是新凯来核心供应商，而新凯来核心团队来自华为2012实验室

光刻机@广东杰 :  光刻机  光刻机
一、半导体/芯片上涨的核心驱动：周期复苏+技术革命+国产替代
这轮半导体行情是“周期拐点+技术创新+政策红利”的共振结果：
1. AI算力需求爆发：AI服务器出货量2025年增长50%，带动高性能GPU、存储芯片需求激增；国产GPU厂商市场份额从2024年的25%提升至2025年的50%以上，寒武...